二月二十五，吴军前锋抵达涪城。涪城守将不战而降。
二月二十八，吴军进抵绵竹（今德阳北）。此地距离成都，已不足两百里。成都，彻底暴露在吴军兵锋之下。
成都，皇宫。
昔日的蜀汉皇宫，此刻笼罩在末日降临的绝望与混乱之中。宫人四下奔逃，卷带细软。官员或闭门不出，或举家南逃。皇宫大殿之上，稀稀拉拉站着一些尚未逃离的官员，个个面如死灰。
龙椅上，后主刘禅脸色惨白，身体不住发抖，看着阶下同样惶惶无主的臣子，颤声问：“众……众卿……吴军已到绵竹……如之奈何？如之奈何啊？”
无人能答。丞相费祎病重不能视事，大将军姜维远在河西，其他重臣或逃或默。唯有老臣谯周（历史上有名的投降派代表）出列，他早已暗中与吴国“涧”组织有所接触，此时正是表现的时候。
“陛下，”谯周声音“沉痛”而“恳切”，“天命有归，非人力可强。吴王承天受命，德被四海，兵锋所指，无不臣服。今我大汉，历数已终，汉中、剑阁接连失守，成都孤城，兵微将寡，外无救兵，内乏粮储。若抗拒天兵，致使生灵涂炭，宗庙倾覆，臣……臣实不忍见也！为陛下计，为蜀中百万生灵计，不若……不若仿效古之贤君，顺应天命，纳土归降，如此，上可保宗庙祭祀，下可安黎民百姓，陛下亦可得保全，善始善终……”
“纳土归降……”刘禅喃喃重复，眼中一片茫然。他自幼长于深宫，承袭父业，却无雄才大略，多年来朝政先由诸葛亮，后由蒋琬、费祎主持，他只知享乐。如今大厦将倾，他除了恐惧，竟无多少不舍与痛惜。
殿中仍有少数忠烈之士，闻言怒斥谯周“卖国求荣”、“悖逆人臣”，然声音微弱，很快被更多赞同投降或沉默的官员淹没。大势已去，人心离散，抵抗已无意义，只会带来更残酷的屠杀。
三月初一，在谯周等大臣的“劝谏”和吴军兵临城下的巨大压力下，后主刘禅颁布《降诏》，遣使携玉玺、图册，前往绵竹吴军大营请降。
三月初三，吴军大都督赵云，代表吴王陈暮、摄政太子陈砥，在绵竹正式接受刘禅投降。季汉政权，自公元221年刘备称帝，历二帝（刘备、刘禅），存续四十三年后，宣告灭亡。
当投降的诏书和消息传遍成都时，这座“锦官城”并未发生大规模骚乱。百姓在短暂的惊慌后，发现吴军并未烧杀抢掠，反而张贴安民告示，开仓赈济，秩序迅速恢复。对于大多数普通人而言，谁坐江山似乎并不那么重要，重要的是战乱结束，生活能够继续。
唯有少数忠贞之士，或于府中自尽殉国，或向南潜逃，意图联络南中或东吴（此时已灭）残部继续抵抗，但已难成气候。
成都，这座见证了刘备君臣创业、诸葛亮鞠躬尽瘁、也承载了无数人兴复汉室梦想的城市，在初春的微寒中，平静地迎来了它的新主人。蜀汉的落日，就这样悄无声息地沉入了历史的地平线之下。
泰安八年三月，河西，武威郡姑臧城外。
寒风卷起黄沙，打在残破的营垒和疲惫的士卒脸上，生疼。姜维拄着长枪，站立在一个小土坡上，望着远处依稀可见的姑臧城郭，眼神中充满了血丝与一种近乎麻木的绝望。
西征之初的雄心壮志，早已被严酷的现实消磨殆尽。自去年冬踏入河西以来，战事远非预想的顺利。河西豪强与羌部并未大规模归附，反而在吴国朝廷的事先警告和悬赏下，进行了顽强而零散的抵抗。汉羌联军虽然凭借锐气攻下了几处小城邑，但在进攻武威郡治姑臧时，却遭遇了前所未有的激烈抵抗。
姑臧守将杨阜（原魏国凉州刺史旧部，后归附吴国，被任命为护羌校尉，镇守河西）是个硬骨头，他不仅收拢了本地豪强武装，还说服了附近几个原本摇摆的羌部共同守城。姑臧城高池深，存粮充足，杨阜又善于守御。姜维猛攻月余，伤亡不小，却始终未能破城。
更要命的是补给。寒冬远征，随军携带的粮草早已耗尽。后续补给指望掳掠和羌部接济，但河西地瘠民贫，又值冬春之交，掳掠所得有限。答应提供接济的烧当羌等部，见汉军进展不顺，也开始推诿拖延。军中开始出现缺粮，士气日益低落。
而坏消息还在不断传来。先是隐约得知吴军似乎在陇右有所动作，接着是汉中方向音讯断绝的恐惧，最后，是通过抓获的吴军斥候和逃亡商旅口中，拼凑出的惊天噩耗——汉中失守，剑阁投降，成都……已降！
“不可能……这不可能！”当最初听到这个消息时，姜维如遭五雷轰顶，几乎站立不稳。他拒绝相信，认为是吴军的谣言攻心之计。然而，随着越来越多细节吻合的消息传来，尤其是确认了王平溃退、张嶷降吴等具体事件后，那残酷的真相，如同冰冷的铁锥，一寸寸凿穿了他最后的侥幸。
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