唐僧师徒离开金平府，一路向西，行了数日。这一日，春光明媚，暖风拂面，远远望见一座城池，城墙巍峨，金碧辉煌，城门上写着“天竺国”三个大字，笔锋遒劲，金光闪闪。城中鼓乐喧天，鞭炮齐鸣，百姓们扶老携幼，涌向街头，人人喜气洋洋。城楼上张灯结彩，红绸飘扬，处处洋溢着喜庆的气氛，连空气里都飘着酒肉的香气。
孙悟空手搭凉棚，火眼金睛一望，只见城中王宫上空隐隐有妖气盘旋，却带着一丝清灵之气，不是腥风血雨，倒像是月宫的寒气，清冷中带着一丝药香。他皱起眉头，回头对唐僧道：“师父，这天竺国有些古怪，王宫上空有妖气，似是月宫之物，怕是有妖怪作祟。咱们进城倒换关文时需小心，您千万别乱走。”
唐僧点头，师徒四人策马入城。街道两旁挤满了百姓，人人眉开眼笑，互相道贺，孩子们在人群中钻来钻去，手里举着糖葫芦。唐僧好奇，问一个老者：“老人家，今日是何节日？怎么如此热闹？贫僧从东土大唐来，从未见过这般景象。”
老者捋着白胡子，笑道：“长老有所不知，今日是我天竺国公主抛绣球招亲的日子。公主年方二八，貌美如花，琴棋书画样样精通，国王要为她选驸马。谁接到绣球，便是驸马爷，一步登天啊！”唐僧听了，微微一笑，并未在意，只道是民间风俗。
师徒四人来到王宫前的广场，只见一座高台搭在宫门之上，台上张着黄罗伞盖，铺着红毡，摆着金椅。国王、王后端坐椅上，身后站着文武百官。一位蒙着红盖头的公主站在台前，身段婀娜，腰肢纤细，手持绣球，微微颤抖。台下人山人海，年轻公子们摩拳擦掌，争相挤到前面，都想接到绣球。有的公子哥还让家仆架起人梯，伸长了手臂。
唐僧正要绕过去，那公主忽然站起身，从侍女手中接过绣球，往下一抛。那绣球在空中划过一道弧线，按理说应该落在人群中，却不知怎的被一阵风吹得偏离了方向，不偏不倚，正中唐僧的头顶，弹了一下，滚落在他的怀中。唐僧下意识抱住，愣住了，全场也安静了一瞬，随即爆发出震天的欢呼声：“驸马！驸马！公主选到驸马了！”
国王在台上哈哈大笑，站起来拍手：“好！好！这和尚一表人才，面如冠玉，正合我意！快请驸马上来！”唐僧连连摆手，脸涨得通红：“陛下，贫僧是出家人，四大皆空，怎能娶亲？这绣球……这绣球是风吹的，不算数！贫僧还要去西天取经，不能耽搁！”国王哪里肯听，命侍卫将唐僧拉上高台，按在椅子上。
孙悟空在后面看着，眼中金光一闪——那绣球飞来的轨迹，分明是被人用法力操控的，根本不是风吹。他再看向台上那位“公主”，只见她虽然蒙着红盖头，身形婀娜，但头顶隐隐有一股妖气，乃是月宫玉兔成精！孙悟空心中冷笑：“又是妖怪作祟，想骗俺老孙师父成亲，吸取元阳。这兔子精胆子不小！”
孙悟空一个筋斗翻上高台，一把掀开公主的红盖头。台下众人惊呼，只见那公主面如桃花，眼含秋水，眉如远山，唇若樱桃，确实是绝色美人，一颦一笑都勾人心魄。但孙悟空的火眼金睛看得分明，她头顶有两道兔耳隐现，有时缩进去，有时冒出来，屁股后面还有一团白绒绒的短尾巴，分明是一只兔子精！
“妖怪！敢骗俺老孙师父！”孙悟空从耳朵里掏出金箍棒，迎风一晃，变成碗口粗，一棒砸向那假公主。
假公主躲闪不及，就地一滚，现出原形——一只通体雪白的玉兔，浑身毛发如银似雪，眼睛红如宝石，晶莹剔透，耳朵高高竖起，三瓣嘴微微张开，露出两颗大门牙。它蹦跳着躲避孙悟空的攻击，动作灵巧如燕，在台上翻来滚去，速度极快。它一边躲一边回头，眼中满是狡黠，嘴角似乎还带着一丝笑意。
玉兔精变化之术极为高明，一会儿变成绝色女子，人面桃花，千娇百媚，一会儿又变回玉兔，毛茸茸的一团，来来回回，忽人忽兽，变化莫测，惹得台下百姓惊呼连连，掌声雷动。孙悟空几次都打不中，气得直咬牙，金箍棒砸在地砖上，碎屑四溅。
玉兔精变回女子时，身姿曼妙，裙裾飘飞，一双媚眼如丝，勾魂摄魄。猪八戒在台下看得眼睛都直了，嘴巴张得老大，口水差点流出来，脖子伸得老长，下巴都快掉到地上了，恨不得飞上台去看个仔细。
“大师兄，你小心点，别伤了人家姑娘！这姑娘多水灵啊！”猪八戒在下面喊道，眼睛一刻不离那玉兔精变化的女子，色眯眯地盯着她的腰身、脸蛋、手臂，一脸色相。
孙悟空回头瞪了他一眼，金箍棒指着他：“呆子，她是个妖怪！兔子精！你眼睛长到狗身上去了？你那点色心还没收干净？”猪八戒咽了咽唾沫，讪讪道：“妖怪也……也挺好看的嘛……老猪就是欣赏欣赏，又不犯法……”
孙悟空懒得理他，专心与玉兔精大战。玉兔精法力不弱，速度极快，躲闪灵活，又从口中吐出一根金光闪闪的捣药杵，是月宫神器，与孙悟空斗了数十回合。捣药杵与金箍棒碰撞，铛铛铛，火星四溅，响声震天。玉兔精虽然敏捷，但力量远不及孙悟空，渐渐不支，气喘吁吁，额头上渗出汗珠。
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