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零陵名士刘巴，虽性情孤高，不轻易与人结交，但在陈暮亲自延请并晓以大义（亦不乏权势的暗示）后，终究接受了州牧府从事的职位，肩负起出使益州的重任。他深知此行关乎荆州西南战略，不敢怠慢，精心准备了应对之策与丰厚礼品，带着随从，乘船逆长江而上，经江陵、夷陵，穿过险峻的三峡，一路跋涉，终于抵达了成都。
益州牧刘璋，字季玉，性情暗弱，耳根子软，闻听荆州牧陈暮派来使者，不敢怠慢，于州牧府设宴接待。
席间，刘巴举止得体，言辞清辩，先呈上陈暮的亲笔信与礼单，信中极力称赞刘璋治理益州之功，表达了荆州愿与益州永结盟好、共保西南安定的意愿。
刘璋见信及厚礼，心中欢喜，连声道：“陈将军太客气了！荆益本为邻邦，自当和睦相处。”
然而，刘巴话锋随即一转，面露忧色道：“刘益州宽厚仁德，天下皆知。然，巴此次西来，沿途听闻些许传言，心中甚为益州担忧，不知当讲不当讲？”
刘璋好奇道：“子初先生但说无妨。”
刘巴压低了声音，道：“巴闻，左将军刘备，自驻跸公安以来，虽托名汉室宗亲，然其麾下关、张皆万人敌，诸葛亮多智近妖，岂是久居人下之辈？其地小兵微，必然思变。益州富庶，山川险固，难免不为他人所觊觎。刘益州还需早作提防，切勿引狼入室啊！”
这番话，正说中了刘璋内心深处一直隐隐的担忧。他本就对刘备这类枭雄心存忌惮，此刻被刘巴点破，脸色微变，迟疑道：“这个……玄德公素有仁名，当不至如此吧？”
刘巴察言观色，知刘璋已心动，便不再多言，只是叹息道：“害人之心不可有，防人之心不可无。巴乃外人，本不当多言，只是感念刘益州仁德，不忍见益州百姓受兵戈之祸，故有此一劝。如何决断，自在明公。”
他巧妙地留下了悬念和担忧，并未强求，反而让刘璋更加在意。
宴会后，刘璋私下召见心腹张松、法正等人商议。张松身材矮小，容貌不佳，但才华出众，记忆超群，且对刘璋的暗弱早已不满，暗中怀有异志；法正字孝直，扶风人，客居益州，胸怀大才而不得志，亦对现状不满。
刘璋将刘巴之言转述，问道：“永年（张松字）、孝直，你等以为荆州使者之言如何？”
张松心中一动，他本就暗中与刘备有所联络，觉得这是为主公（指刘备）排除障碍的机会，便故作愤慨道：“主公！此必是陈暮妒忌刘皇叔之仁德，故行此离间之计！刘皇叔乃汉室宗亲，仁义布于四海，岂会行此不义之事？荆州使者其心可诛！”
法正却持不同看法，他冷静分析道：“主公，刘巴之言，虽可能存有私心，然并非全无道理。刘备乃世之英雄，其志岂在公安一隅？如今困龙失水，若得机会，必思腾跃。益州，正是其最佳之选。即便刘备本人无意，其麾下关羽、张飞、诸葛亮等人，岂甘寂寞？与刘备交往，确需谨慎，不可不防。”
刘璋本就缺乏主见，听两人意见相左，更加犹豫不决。最终，他采取了折中之策：对荆州方面，表示愿意交好，互通商旅，但结盟之事，容后再议；对刘备方面，则加强了戒备，尤其是对来自公安方向的使者、商旅，盘查更为严格。同时，他催促手下大将张任、冷苞等人加强白帝城、江州（今重庆）等东部关隘的守备。
刘巴此行，虽未完全达成结盟目标，但成功地在刘璋心中种下了对刘备的猜疑种子，并为荆州争取到了与益州通商的初步许可，也算不虚此行。
刘巴离开成都后不久，刘备派往益州进行初步接触的使者伊籍便抵达了成都。然而，他明显感受到了刘璋方面的冷淡与戒备，以往尚能见到州牧府高级属官，此次却连张松、法正的面都难以见到，仅由低级官吏接待，提出的“联合抗张鲁”等提议也被含糊推诿。
伊籍察觉有异，设法通过私人渠道打探，才知是荆州使者刘巴先至，进了“谗言”。他不敢耽搁，立刻返回公安，向刘备、诸葛亮汇报。
“刘季玉态度大变，皆因刘巴离间！如今益州东路关隘守备明显加强，对我等防范甚严！”伊籍忧心忡忡地说道。
刘备脸色顿时变得难看，恨恨道：“陈明远！安敢如此断我生路！”
诸葛亮羽扇轻摇，面色却依旧平静：“主公勿忧。此早在亮预料之中。陈暮有庞统为辅，岂会坐视我等西进？刘巴之行，不过是其一招先手罢了。”
“那我等该如何应对？西进之路，莫非就此断绝？”关羽沉声问道，丹凤眼中寒光闪烁。
“路未曾绝，只是更为艰难。”诸葛亮分析道，“刘璋虽生疑，然其性懦弱，且益州内部并非铁板一块。张松、法正等人，皆心向主公（指刘备），此乃我等最大之凭借。眼下，需暂敛锋芒，继续示弱于刘璋，甚至可主动遣使，澄清‘误会’，表达绝无他意。同时，加紧与张松、法正等内应的秘密联络，等待时机。”
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