在1933年10月召开的“五相会议“上，广田弘毅推出“协和外交“的主要举措，他力主加强与“满洲国“政权的关系，同时对外表示日本将致力于改善与各主要国家的友好关系，尤其是因九一八事变而交恶的对华、对苏以及对美等国关系。广田弘毅宣称“在国际关系中，以世界和平为宗旨，并以外交手段贯彻中国之方针“。他的主张被采纳，并形成了指导外交策略的文件。广田弘毅在“协和外交“的幌子下，与中国国民政府交涉，实现了中国与“满洲国“的通车，中日两国公使馆也升格为大使馆。但是，这并不能改变日本侵略外交的实质，只是使侵略得更隐蔽而已。
1935年10月，广田提出了关于中日关系的三原则：1、中国应彻底取缔排日活动，抛弃依赖欧美政策，采取亲日政策;2、中国应正式承认“满洲国“，实现中日满在华北的经济合作;3、中日满应在防共问题上合作。“广田三原则“实际上是要将中国置于日本的军事、政治和经济控制之下。
“广田三原则“实质就是要求中国停止抗日活动，接受日本的侵略“提携“，承认日本对华北的权益，并要最终承认“满洲国“存在的“合法性“。1935年10月21日，蒋作宾将中国方面的意见交给广田外相，其主要内容是:(1)中国向无以夷制夷之意。今后，为实现两国亲善关系，中国在与各国关系方面，不做排除或妨害日本之事。(2)对满洲不能进行政府间交涉，但对该地方现状，绝不通过和平以外之方法挑起事端，并将考虑保持关内外人民经济联系的方法。(3)中国关于防止赤化已作出最大努力，赤祸已处于无须忧虑之现状，关于在北部一带边界地区如何防范赤化问题，如日本完全实行以前中国方面提出之三原则，中国将在不损害中国主权与独立原则下，协商与此有关之有效方法。
在日本的军事、外交双重威逼下，委员长从“攘外必先安内“的“大局“出发，采取了妥协、投降的政策。11月底，委员长向日本驻华大使有吉明表示：“对前述三原则，本人完全同意。“并于1935年12月18日，组织成立了“冀察政务委员会“以回应日本“华北政权特殊化“的要求。该委员会可以独立处理河北、山西、察哈尔以及平津的一切政务，实质上是一个半傀儡式的政府机构，通过它，日本政府达到了入侵华北的目的。
但是“广田三原则“对上海还有黑龙江的王以哲来说就当个笑话来看，唐聚五根本就不理会日本人的要求，更加对日本人的要求视而不见，就是紧紧的控制黑龙江，全力支持抗联的行动，抗联一遇到困难就退到黑龙江，这个时候的日本政府也是完全拿唐聚五一点办法都没有，打又不是对手，不打唐聚五又口出狂言，这个时候的日本全国都是一片愤怒当中，最后的广田弘毅也就是在用民间的力量来打击中国的抵抗力量。
第二天日本的所有的报纸都显示出日本的剑术大师北辰一刀流秀田道夫要挑战华夏的高手。唐聚五和上海的虹口区沉默了俩天，这个时候的江强和唐聚五他们也在商量怎么应付日本这个国家挑战，这个时候的江强说，我们现在的目标是应付德国的奥运会，那有时间对付这些小丑，这样，我们明年举办世界性剑术和围棋大赛，邀请全世界的高手到上海来参加1937年的全世界剑术大赛，并请世界各国的剑术师傅来制定比赛的规格，这样就无形之中化解了日本的无理要求，我们还可以邀请全国的武术界的同行到上海来，就这样定下来，这样我们的体育场也可以赚赚钱还是不错，这样我们的中国在国际上也会地位提升。
第二天上海所有的报纸头版头条刊登唐聚五的讲话，表明对待中日俩国的比赛太过狭诶，上海虹口区将于1937年3月举办世界性剑术大赛，并邀请世界大师到上海来制定比赛规格，所有的费用全部由上海市虹口区负责，还邀请全国的武术界的同行到上海来进行交流，所有的一切费用还是上海市虹口区负责，这个时候的日本天皇也是傻了眼，看看人家要举办就是世界性的剑术比赛，这个时候的日本国家也是一大批的武士都要求到上海参加世界性的剑术比赛，世界各个国家也做出反应，就是支持上海虹口区的决定。
这个时候的委员长在南京也是大发雷霆，说唐聚五设个娘希匹的一点都不尊重自己这个委员长，什么事情都不和南京政府通口气，搞得南京政府都不好应对记者的提问，这个时候的湖北武当的青溪道长把门下的最得意的弟子叫来，说，你们明天就去上海报到，还是由你们的大师兄松柏带队，你们一定要为我们华夏的武术界争光，这次的比赛是全世界性的你们到上海一定要注意你们的言行，你们到了上海就是代表整个华夏，而不是我们的武当，松柏你要照顾好几个师兄弟。
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