关羽没想到吕蒙如此阴险，非但不出城来战，反而找来士卒家眷劝降。关羽大怒便欲上前，却被城上一阵箭雨『射』了回来。关羽遥望城头，皆是兖州百姓，呼兄唤弟，觅子寻爷，喊声不住。
吕蒙在城上看的清楚，关羽身后士卒已然蠢蠢欲动，于是下令打开城门。好歹吕蒙城中也有上万大军，还真不怕关羽入城。城门打开之后，吕蒙又在城头喊道：“二将军城中家眷无恙，若愿归降尽可入城。”
关羽闻言大怒，可其麾下士卒军心尽变，此时见城门大开，皆应声而去。关羽止喝不住，想要举刀砍杀那些奔向城中的士卒，可是青龙偃月刀举起之后又放了下来。关羽想想这些士卒出生入死随自己至此不可不忠，都是自己无能这才害得数万大军死伤殆尽。关羽实在无颜再行军法，只得长叹一声道：“悔不听友若军师之言，以致今日之败。”
此时关羽背后还有三百余人，皆是关羽亲卫老兵，其中便有关羽副将提醒道：“二将军，军心『乱』矣，若再不走，吕蒙出城，我等必死于此处！”
关羽此时也想开了，面子已然丢到家了，再把里子丢了就不合适了。于是引着三百余残兵往并州方向而去。
吕蒙见关羽西行，便遣人给司马懿送信，好让司马懿截杀关羽。司马懿得了吕蒙书信，遍视众将笑言道：“此乃周瑜、吕蒙借刀杀人之计耳！我若杀关羽，刘备必深恨我，若与南烨合兵来攻，我等危矣。传我将令，假意拦截关羽，暗放其入城与张飞相会。”
曹营众将闻言尽皆佩服司马懿深谋远虑，个个按计而校关羽有惊无险的突破了曹军数道重围，入城来见张飞。
张飞之前已然得了关羽传信，约其一同攻打兖州，可是张飞连眼前的曹军都无力应对，哪有办法去帮关羽夺回兖州？张飞见关羽还有复夺兖州之志，就没想到关羽处境危急，如今见了关羽的疲惫样子当真大吃一惊，问道：“二哥因何如此狼狈？”
关羽之前向张飞借兵只东吴背盟取了兖州，没好意思自己败的如此凄惨，此时再也瞒不下去，便将事情经过讲述一遍。
张飞听罢大怒道：“二哥且放宽心！待你我合力胜了曹军，再一同取回兖州。”
二人正在商议，守门卫士突然来报：“二位将军，门外陈将军求见，言有要事来报。”
关、张二人听陈到来了，急忙请入房中问道：“叔至有何要事？”
陈到见礼之后急道：“有探马来报，东吴大军正由冀州而来。我担忧曹军与吴军分兵取我营寨和城池，因此想领兵入城，与二位将军共守城池，以免被两军分而攻之。”
关羽、张飞对望一眼，都觉得陈到所言有理。之前曹军与北汉军数量相当，还可成犄角之势与其对峙，如今吴军一到若再分兵，只会被各个击破。于是二人便让陈到入城，关羽、张飞、陈到、孙乾各守一门。
周瑜战败关羽之后便收拾军马从冀州赶往并州，与司马懿合兵一处围了晋阳。司马懿将周瑜迎入帅帐行礼入座之后笑道：“恭喜周都督大破关羽取了兖州。”
周瑜谦逊道：“若非司马都督之计，岂有我今日之功？当是我谢过司马都督才是。”
司马懿摆手道：“魏王乃是吴国臣子，一同攻伐伪帝刘备乃是份内之事，周都督何必称谢？如今兖州已得，关羽已败，我等当行第三步棋才是。”
周瑜笑道：“来路之上我已命人禀报陛下暂缓攻打许昌，如今可遣使按计行事。”二人商议已定，便寻来几个降卒嘱咐一番，遣为使者去见刘备。而后又命麾下士卒将城池围的铁桶一般，以防有人出城。
却刘备在许昌见到孙权领着东吴兵马来攻的时候就想到关羽的处境不妙。他也想出兵去救兖州，可是城中精兵先被诸葛亮带走五万去攻匈奴，又被陈到带走五万去救张飞，虽然许昌还有五万兵马，却都是老弱残兵也没有大将统领，能守住城池不被孙权攻破已然不易，根本没有出兵的可能。
当然刘备还有一个选择，就是弃了豫州去救兖州，不过那对刘备来根本没有意义。他在豫州经营多年，兖州则是新得之地，孰轻孰重刘备还分得清楚。刘备唯一担心的就是关羽安危，便与简雍商议如何能救关羽。
简雍提醒刘备道：“陛下，如今吴、魏结盟来攻，情势危急，何不求援于国师？”
刘备听简雍一提南烨，当时大喜，假如能动南烨出兵，不但可救关羽，还可解豫州、并州之围。刘备当时写下两封书信，命人突围往司隶和荆州送信。这二州与豫州相邻，可以用最快的速度发兵，假如刘备遣人往交州送信，一来一回黄花菜都凉了。
孙权大军就在城下，岂能让城中兵马轻易突围？刘备的使者只有一路杀出重围前往司隶，另一路则被孙权截住，求援书信也被搜了出来。
对于城中刘备，孙权已经完全不怕了。可是对于南烨，孙权还真没底。当看到刘备书信的时候，孙权不由眉头一皱，急忙召集众将商议。
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