特别是二手车市场中，隐约可以见到一个长腿金发美女和一个漂亮的华裔美女，对一个还不到二十岁的大少年来说，还有比这更吸引人的吗？
山姆是个典型的美国青年，祖父遗留下来的‘家族财宝’，远没有车子和美女的吸引力大，只是用了不多的时间，他就决定将这些东西放在EBAY上拍卖，既可以为自己筹集汽车基金，又能获得一笔现金。
第二天，山姆就来到了汽车市场，他不傻，知道自己手中的钱买不到新车，一辆合适的二手车肯定是明智的选择，或许是昨天那两个美女的作用，他下意识的就来到了那个二手车市场，然后踏上了与变形金刚纠缠不休的一条路。
接待山姆的正是那个叫做米凯拉的金发美女，但这个女人远比看起来难缠，在一番讨价还价，车窗玻璃莫名崩碎之后，直到她的老板父亲发话，山姆才买到了心仪的那辆有赛车条纹的二手科迈罗跑车。
“没有车喜欢抠门的驾驶员。”面对山姆的午餐邀请，米凯拉风情万种的说道，“没有女人会接受一个带来诡异状况的男人的邀请！”
可怜的小男生，就这么被心目中的美女拒绝了。
与此同时，另一条主线中，五角大楼开始彻查卡塔尔基地遇袭事件，伊朗和北韩两个国家被列为了主要怀疑目标，国防部为此召集了一大批年轻的计算机网络好手，这些人成功侦测到了迷乱入侵空军一号，却没有抓到这个专门负责搞笑的霸天虎。
迷乱查到了山姆放在网络上拍卖的那些东西，与路障会合后，直奔瓦伦西亚而去。
驾驶着新到手的二手科迈罗，山姆围着小城兜了一圈，直到天黑时才回到了维特维奇家的老房子中，就在他晚上睡觉的时候，忽然被汽车发动的声音惊醒，发现自己新买的雪佛兰竟然被人偷走了，他冲出房屋，骑上一辆单车，边打电话报警边冲了上去。
这个倒霉的大少年并不知道他已经被路障盯上了，报警的信号截停在了路障那里。
冲到镇外一个废弃的工厂，山姆目睹了不可思议的一幕，他新买的车子竟然活了过来，就在他的注视下，变形成了一个长着小狗眼睛的黄色大机器人。
这个机器人似乎没有注意到他，好像在对这天空发射信号。
可怜的山姆不小心惊动了工厂里看门的两条大狗，就在他被狗追到走投无路的时候，那辆黄色的科迈罗驱赶走了恶犬。
今晚发生的事情几乎冲昏了山姆的大脑，面对开来的老式跑车，他果断地选择了——逃跑！
那辆会变形的车子似乎不想放过他，一路追了上来，山姆捡回自己的单车，边报警边慌不择路的冲向来时的方向，不知不觉间冲到了家附近的二手车市场前，遇到了正要关门的米凯拉。
“嘿，小子，你不应该来这里！”
面对美女的质问，山姆慌乱中大声的反问，“为什么你卖给我的车子活了？为什么它变成了一个机器人？”
“你是不是吸.毒了？”
就在美女的质疑声中，一辆警车驶向了这边，以为遇到救星的山姆立即跑了过去，然后这辆警车在一对男女不可思议的眼神中完成了变形！
危机时刻，大黄蜂冲进来救了山姆，面对不是普通人可以对抗的邪恶机器人，米凯拉没有选择的坐上了山姆的雪佛兰科迈罗。
影片进入了迈克尔?贝最为擅长的环节，追车、打斗、破坏，大黄蜂对抗路障，美女米凯拉和山姆被迷乱纠缠，鼓足勇气的山姆从废弃的工厂里拿起小型电锯，锯掉了迷乱的脑袋，却没有注意到它变成手机，钻进米凯拉掉落的手包里。
激烈的搏斗中，大黄蜂干掉了路障，并用广播与两人进行了简单的交流。
与此同时，伦诺克斯上尉带领的小队遇到魔蝎萨克巨人的袭击，在美军空军的支援下，艰难击退这个霸天虎，踏上了回家的路。
同样，这两段动作场面，全部使用了IMAX镜头，效果是惊人的。
经过简单的交流，大黄蜂载着山姆和米凯拉赶赴郊外，在影片开始26分钟又13秒后，绝对主角擎天柱终于登场！
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