建兴元年春，成都城外。
旌旗蔽日，甲胄如林。五万蜀军列阵平原，枪戟如麦，在初春的阳光下泛着寒光。军阵前方，诸葛亮羽扇纶巾，端坐四轮车中，左右蒋琬、费祎，身后大将魏延横刀立马，王平、张翼各执兵刃，杀气腾腾。
阵前一位银甲小将——关索。二十出头，面如冠玉，目若朗星，手中一杆青龙刀，与当年关羽所用一般无二。此刻他正单膝跪在诸葛亮车前：“丞相！末将关索，听闻曹魏唆使南蛮作乱，特来投军！愿为先锋，踏平蛮地，报效国家！”
诸葛亮下得车来，亲手扶起关索，见他眉宇间确有云长遗风，心中感慨：“虎父无犬子。今令你为前部先锋，领三千精兵先行，逢山开路，遇水搭桥。切记，南征不在杀戮，在服其心。”
“末将领命！”关索翻身上马，青龙刀高举，“儿郎们，随我来！”
三千先锋军如离弦之箭，向南疾驰而去。马蹄踏起滚滚烟尘，旌旗在风中猎猎作响。
诸葛亮望着远去的大军，转身对魏延道：“文长，你率一万军与我为中军，三日后启程。王平、张翼为左右翼，各领五千军策应。蒋琬、费祎统后军，押运粮草。”
“遵命！”众将齐声应诺。
第一折 三路烽烟
永昌郡，城头。
太守王伉已坚守三月。城外，蛮兵连营十里，旌旗杂乱，多是兽皮、鸟羽所制，在风中狂舞。蛮兵赤膊纹身，手持弯刀、长矛，昼夜鼓噪，声震山野。
“太守，粮草只够半月了。”副将忧心忡忡。
王伉年过五旬，须发花白，却腰板挺直如松。他指着城下一员蛮将：“你看，那是孟获手下第一洞主金环三结，连攻十七次，不得破城。永昌城坚，更有吕凯先生助我，必能守住。”
正说间，城外忽然鼓声大作。蛮兵如潮水般涌来，当先一将，正是金环三结。此人九尺身躯，浑身肌肉虬结，面上刺青狰狞，手持开山斧，声如炸雷：“王伉老儿！开门投降，饶你不死！”
话音未落，城上一员文官打扮的中年人冷笑：“蛮夷之辈，也敢猖狂？”正是功曹吕凯。他令旗一挥，“放箭！”
箭如飞蝗，蛮兵举藤牌遮挡。金环三结暴吼一声，双斧舞动如风车，竟将箭矢尽数劈落！他大步冲到城下，一斧劈在城门上，“轰”然巨响，城门震动，木屑纷飞。
“滚木！”王伉急令。
数根合抱粗的滚木从城头砸下。金环三结不闪不避，双斧上撩，“咔嚓”数声，竟将滚木从中劈断！木屑如雨，惊得城上守军变色。
便在此时，南方忽然尘头大起。一杆“汉”字大旗迎风招展，旗下银甲小将一马当先，正是关索！
“蛮将休狂！关索在此！”
青龙刀化作一道青虹，直取金环三结。金环三结回身招架，双斧交叉，“铛”的一声巨响，火星四溅！两人各退三步，都觉手臂发麻。
“好力气！”金环三结咧嘴一笑，露出满口黄牙，“汉人也有这般勇士？来！战个痛快！”
两人战在一处。关索刀法得关羽真传，大开大合，每一刀都带着风雷之势；金环三结蛮力惊人，双斧如疯虎扑食，招招搏命。战不二十合，关索卖个破绽，金环三结一斧劈空，关索反手一刀背拍在他背上，“砰”的一声，金环三结踉跄前扑，口喷鲜血。
“将军快走！”蛮兵抢上，护着金环三结败退。
关索也不追赶，勒马城下，仰头高呼：“王太守！丞相大军已至，特令关索为先锋来援！”
城门大开，王伉、吕凯迎出，三人相见，各述军情。
当夜，永昌府衙。
吕凯取出一卷羊皮地图，在灯下展开。图上山川河流、道路关隘，标注得清清楚楚，更有蛮族各部聚居之地、兵力多寡，皆用小字注明。
“丞相请看，”吕凯手指地图，“如今叛军分三路：雍闿据建宁，有兵三万；高定据越巂，有兵两万；朱褒据牂牁，有兵两万。三人以孟获为盟主，孟获自率蛮兵十万屯于泸水之南，虎视眈眈。”
诸葛亮羽扇轻摇，凝视地图：“三路叛军，看似声势浩大，实则各怀鬼胎。雍闿是汉人，高定是彝王，朱褒是土官，三人族类不同，利益各异。孟获虽勇，蛮族素无纪律，乌合之众而已。”
他抬头，眼中闪过智慧光芒：“我有一计，可令三路叛军自相残杀。”
第二折 反间连环
三日后，越巂城外。
高定率两万彝兵列阵。这位彝王年约四十，头插雉羽，身披犀甲，手持长矛，骑一匹滇马，在阵前来回驰骋。他接到战报，诸葛亮大军已至永昌，先锋关索击败金环三结，心中不免忐忑。
正思量间，前方尘头大起。一队蜀军杀到，当先大将正是魏延。他横刀立马，声如洪钟：“高定！丞相大军到此，还不早降！”
高定冷笑：“魏延！听闻你在汉中屡立战功，今日便让我试试你的斤两！”拍马挺矛，直取魏延。
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