三人围炉而坐，童子添炭煮酒。
酒过三巡，徐庶道：“孔明，曹操早晚必图荆州。皇叔当早作准备。”
诸葛亮点头：“元直所言极是。与曹操必有一战。将军可速回新野整训兵马，储备粮草。亮料理完家中琐事，不日便往新野相投。”
刘备大喜，又饮数杯，见窗外天色微明，雪已稍停，这才起身告辞。
第二折 江夏公子
襄阳城，刘琦府邸。
刘琦独坐书房，他年方二十有三，面庞清瘦，眼窝深陷，这些日子明显憔悴许多。
忽有亲信慌张闯入：“公子！蔡夫人与蔡瑁将军密谈。要在岁宴上下毒！”
刘琦不顾夜深雪大，驱车直往去找刘备。
刘备方与诸葛亮、徐庶议完事，正待歇息，闻报刘琦求见，忙请入内室。
刘琦一见刘备，“扑通”跪倒，未语泪先流：“叔父救我！继母蔡氏与蔡瑁合谋，欲除我而后快。父亲病重，不能理事，琦命在旦夕！”
刘备扶起刘琦，见他形容凄惶，心中不忍，叹道：“此乃景升兄家事，备外人，恐不便插手。”
诸葛亮在侧轻摇羽扇，忽然开口：“公子岂不闻春秋时‘申生在内而危，重耳在外而安’？”
刘琦闻言一怔，随即恍然，拭泪道：“先生是说……”
“公子明日可求见州牧，言东吴屡犯边境。公子愿往镇守，既为父分忧，又可建功立业。”诸葛亮羽扇轻点案上地图，“江夏北接襄阳，南临长江，东望柴桑，乃兵家要地。公子据之，进可图襄阳，退可守长江，蔡氏虽欲害公子，亦鞭长莫及。”
刘琦拜谢：“先生一言，点醒梦中人！”
次日清晨，刘琦果然入州牧府求见刘表。
刘表卧于病榻，面色蜡黄，呼吸艰难。见长子至，勉强抬手：“琦儿何事？”
刘琦跪于榻前，泪如雨下：“父亲，儿闻江夏黄祖战死，东吴周瑜虎视眈眈。儿虽不才，愿往镇守，练水军，固城防，为父分忧。待父亲康复，儿再回襄阳侍奉。”
刘表闻言，浑浊老眼中闪过一丝欣慰。他颤抖着手握住刘琦：“我儿知进取矣。好……好……”喘息片刻，对侍立一旁的蒯越道，“拟表刘琦为江夏太守，即日赴任。”
当夜，蔡夫人房中。
“姐姐莫急。”蔡瑁阴恻恻道，“江夏确是险地。周瑜狼子野心，早晚必攻。刘琦此去，未必能回。”
蔡夫人咬牙切齿：“只恨那刘备多事！若非他庇护，刘琦安敢如此！”
“刘备也蹦跶不了几天了。”蔡瑁冷笑，“探马来报，曹操已起大军南下。刘备首当其冲，自身难保。”
第三折 新野对弈
新野县衙后堂。
刘备与诸葛亮对坐弈棋。棋盘上黑白交错，已至中盘。刘备执黑，眉头紧锁；诸葛亮执白，羽扇轻摇，神态从容。
“军师这手‘镇头’，果然精妙。”刘备落下一子，“这几日细思隆中之策，愈觉恢弘。只是心中仍有一虑。”
“将军所虑，可是荆州之事？”诸葛亮拈起白子，轻轻落下。
刘备叹息：“正是。景升兄病危，屡次托孤。前日又遣伊籍来，言若其不测，请辅佐二子，共守荆州。若乘其危而夺之，天下人将谓备何？”
“将军仁义，亮钦佩。”诸葛亮目光仍注视棋盘，“然亮有三问，请将军思之：其一、刘景升死后，蔡氏能容刘琦乎？其二、刘琮年幼，能制蔡瑁、蒯越乎？其三、曹操大军南下，荆州文武，谁能御之？”
刘备默然，手中棋子迟迟未落。
诸葛亮继续道：“荆州北据汉、沔，利尽南海，东连吴会，西通巴、蜀，此用武之国。而其主不能守，此殆天所以资将军。今若不取，曹操必取之。曹操得荆州，顺流而下，则江东危矣。届时将军欲保仁义之名，而失逐鹿之机，岂非因小失大？”
“然景升待我甚厚……”
“刘景升待将军厚，是私谊；将军取荆州安民，是公义。”诸葛亮正色道，“今荆州内有权臣弄权，外有强敌环伺，百姓惶惶不可终日。将军取之，可保百万生灵；不取，必遭兵燹之灾。此中轻重，望将军明察。”
话音未落，堂外忽传来急促脚步声。孙乾不及通报，推门而入，满面惊慌：“主公！紧急军情！曹操欲起兵五十万，先锋曹仁率铁骑五万，已过宛城，距新野不足二百里！”
刘备手中黑子“啪嗒”坠地，在青砖上滚了几圈，停在炭炉边。
诸葛亮羽扇一停，眼中精光闪过：“来得倒快。”他起身走到壁前地图旁，“曹仁性急，必欲抢头功。我军可在新野设伏。”
“报——”又一探马冲入，“襄阳急报！刘州牧病危，请皇叔速往！”
刘备霍然站起，棋盘被衣袍带倒，黑白棋子洒落一地。
第四折 许都血谏
许昌丞相府。曹操端坐主位，身着赤色锦袍，外罩玄色大氅。他年五十有四，须发已见灰白，然双目如电，顾盼间自有威严。案上摊开荆州地图。
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