司马昭见状，哈哈大笑：“诸葛亮，你也有今日！传我命令，全军入城，活捉诸葛亮者，赏千金，封万户侯！”说着，亲自率领大军，冲进了东门。
可进城之后，司马昭才发现不对劲——城里空荡荡的，街道上连个人影都没有，家家户户门窗紧闭，哪里有蜀军逃跑的痕迹？
“不好！中埋伏了！”司马昭心中咯噔一下，正想下令撤退，只听一声炮响，城头上竖起了蜀军的旌旗，诸葛亮站在城楼之上，手持羽扇，大笑道：“司马昭，你中了我家丞相的诱敌之计，还不快快投降！”
紧接着，街道两侧的房屋里、巷子里，涌出无数蜀军士兵，箭如雨下，魏军士兵纷纷中箭倒地。司马昭大惊失色，连忙下令：“撤退！快撤回城外！”
可此时，城门早已被蜀军关上，魏军士兵进退两难，挤在街道上，被蜀军杀得哭爹喊娘。司马昭挥舞长剑，拼死冲杀，好不容易才带着部分士兵，从城墙的一个缺口逃了出去，直奔葫芦谷方向——他以为那里是退路，却不知早已是诸葛亮布下的天罗地网。
郭淮率领大军攻打西门，刚到城下，就听到东门方向喊杀声震天，心中暗道不好，连忙下令撤军。可蜀军早已从西门杀出，拦住了郭淮的去路，为首的正是姜维。
姜维手持长枪，大喝一声：“郭淮，哪里走！留下首级再走！”
郭淮催马挺枪，与姜维战在一处。两人枪来枪往，战了二十多个回合，郭淮渐渐不敌，心中想着要去救援司马昭，无心恋战，虚晃一枪，拨马便逃。姜维率军在后紧追不舍，魏军士兵死伤惨重。
再说司马昭，带着残部逃进葫芦谷，刚想喘口气，突然听到谷口鼓声大作，魏延、马岱率领大军从谷两侧冲了下来，大喊道：“司马昭，你已无路可逃，快快投降！”
司马昭看着两侧陡峭的山谷，心中叫苦不迭：“完了！真中了诸葛亮的埋伏！”只得硬着头皮，率领残部迎战。可葫芦谷地势狭窄，魏军士兵施展不开，蜀军占据有利地形，箭如雨下，滚木礌石齐发，魏军士兵死伤无数。
就在司马昭濒临绝望之际，远处传来一阵马蹄声，一支魏军大军杀了过来，为首的正是司马懿！
原来，司马懿率领十万大军赶来陈仓，途中接到郭淮的急报，知道司马昭中了埋伏，连忙加快行军速度，正好在葫芦谷外遇到了逃出来的郭淮，随后率军冲进谷中，救下了司马昭。
司马懿看着谷中死伤惨重的魏军士兵，又看了看谷口的蜀军，气得浑身发抖，对着司马昭怒吼道：“你这匹夫！我再三叮嘱你不可急躁，你偏不听，中了诸葛亮的诱敌之计，折损了我数万大军，我岂能饶你！”说着，就要拔剑斩杀司马昭。
郭淮连忙拦住：“大都督，公子也是急于立功，并非有意为之。如今蜀军势大，咱们还是先击退蜀军，再论罪责不迟！”
司马懿怒气难消，狠狠瞪了司马昭一眼：“今日暂且饶你，若再敢擅自行动，定斩不饶！”当即下令：“全军出击，击退蜀军！”
十万魏军大军，在司马懿的指挥下，朝着蜀军发起了猛攻。魏延、马岱见魏军兵力雄厚，不敢硬拼，只得率军撤退。司马懿也不追击，带着司马昭、郭淮的残部，在葫芦谷外扎营。
诸葛亮见司马懿大军赶到，知道再打下去讨不到好处，当即下令：“撤军！退回陈仓城！”
蜀军撤回陈仓城后，诸葛亮让人加固城防，囤积粮草，严阵以待。司马懿在城外扎营，看着坚固的陈仓城，又收到东线战事吃紧的消息，心中左右为难：攻陈仓，蜀军防守严密，一时难以攻破；撤兵驰援东线，又怕诸葛亮趁机进攻长安。
司马昭说道：“父亲，如今东线战事吃紧，合肥若失，东吴大军便可长驱直入，威胁许昌、洛阳。咱们不如先撤军驰援东线，等平定了东吴，再回头收拾诸葛亮！”
郭淮也说道：“大都督，公子所言极是。诸葛亮如今固守陈仓，短期内不会进攻长安，咱们先解东线之围，再集中兵力对付蜀军，方为上策。”
司马懿沉吟片刻，说道：“也罢！诸葛亮这只狐狸，一时半会儿难以除掉。传我命令，留下三万大军，由郭淮率领，镇守陈仓城外，监视蜀军动向；我率领七万大军，驰援东线！”
当下，司马懿安排好防务，率领七万大军，急匆匆赶往合肥。郭淮则率领三万大军，在陈仓城外与蜀军对峙，不敢贸然进攻。
诸葛亮得知司马懿撤军驰援东线，心中大喜：“司马懿一走，郭淮不足为惧！咱们正好趁这个机会，收复陈仓周围的县城，扩大战果，为下一步北伐打下基础！”
当即，诸葛亮下令：魏延率领两万大军，攻打陈仓以北的郿县；姜维率领两万大军，攻打陈仓以南的雍县；自己则率领两万大军，坐镇陈仓，接应两路兵马。
魏延、姜维领命，各自率领大军出发。郿县、雍县的魏军兵力薄弱，又没有名将镇守，哪里是蜀军的对手？魏延、姜维大军一到，守军要么投降，要么逃跑，没过几日，两县就被蜀军攻克。
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