玄阳道长脸色一变，知道遇上了高人，可事到如今，也只能硬着头皮往下撑：“大师神通广大，贫道佩服！既然大师愿意相助，那再好不过！只是这降妖需要法器，还请大师稍候，贫道去准备一番。”说着，转身就往大殿里走。
济公对着他的背影喊道：“道长慢走！别忘了带上你的‘宝贝’，可别让那山妖笑话咱们准备不足！”清风道长凑到济公身边，低声道：“圣僧，这玄阳道长不对劲，我瞧他身上有邪气。”济公点点头：“嗯，这老道不是什么好东西，那山妖，多半也跟他脱不了干系。咱们且看戏，等天黑了，自有分晓。”
转眼到了傍晚，月亮渐渐升起，银辉洒在三清观上，透着一股诡异的气氛。玄阳道长果然开坛做法，大殿前摆着香案，上面插着三炷高香，摆着瓜果祭品，玄阳道长手持桃木剑，围着香案转圈，嘴里念念有词，模样煞有介事。村民们都围在一旁，大气不敢出，王富贵则站在最前面，一脸得意，仿佛山妖马上就要被除掉了。
济公和清风道长站在人群后面，济公一边啃着鸡腿，一边对清风道长说：“你瞧这老道，装模作样的，不知道的还真以为他有多大本事呢！”清风道长道：“圣僧，您看那香案底下，好像有东西在动。”济公眯眼一瞧，果然见香案底下有个黑影，正悄悄往殿内移动。
就在这时，玄阳道长突然大喝一声：“山妖现身！”话音刚落，就听“嗷呜”一声怪叫，从三清观后面的山林里冲出一个巨大的黑影，身高丈余，浑身黑毛，眼似铜铃，牙如尖刀，正是村民们所说的山妖！山妖朝着人群就扑了过来，村民们吓得魂飞魄散，纷纷四散奔逃。
“不好！”王富贵吓得腿都软了，转身就想跑，却被山妖一把抓住衣领，提了起来。“救命啊！道长救命啊！”王富贵拼命挣扎，可山妖的力气极大，他根本动弹不得。玄阳道长见状，故作惊慌地喊道：“孽畜！休得伤人！看贫道的厉害！”说着，举起桃木剑，就朝着山妖刺去。
可那桃木剑刚碰到山妖的身体，就被山妖一把夺过，掰成了两段。玄阳道长吓得脸色惨白，转身就往大殿里跑，嘴里还喊着：“天兵天将何在？快来救我！”济公哈哈大笑：“老道别跑啊！你的天兵天将还没到呢！”说着，从怀里掏出一块“伸腿瞪眼丸”，抬手就扔了过去。
山妖正准备一口咬断王富贵的脖子，突然被“伸腿瞪眼丸”打中，顿时浑身抽搐，动作变得迟缓起来。王富贵趁机挣脱，连滚带爬地跑到人群后面，吓得浑身发抖。济公走上前，对着山妖说道：“孽畜！你本是山中精怪，为何要听从那老道的指使，残害村民？”
山妖眼中闪过一丝清明，嘴里发出含糊的声音：“我……我被他……被他用邪术控制……身不由己……”原来这山妖本是黑风岭中的一头黑熊精，修炼了几百年，从未害过人。三个月前，玄阳道长来到黑风岭，用特制的迷魂香将它迷晕，然后在它身上下了血咒，控制了它的心智，让它下山掳走村民，以此要挟村民捐钱捐物。
玄阳道长躲在大殿里，见山妖被济公制服，心中又惊又怒，偷偷从怀里掏出一个黑色的布包，打开一看，里面竟是一堆密密麻麻的小纸人，每个纸人身上都写着村民的名字。玄阳道长拿起一根针，就要往纸人身上扎，嘴里恶狠狠地说：“既然降不了妖，那就让你们都去死！”
“老道休得作恶！”清风道长早已看穿他的阴谋，拔剑就冲了进去。玄阳道长见状，连忙抛出纸人，纸人落地后，竟化作一个个小妖精，朝着清风道长扑去。清风道长挥舞着宝剑，与小妖精们斗在一处，可小妖精数量太多，渐渐有些招架不住。
济公见状，笑道：“老道，你这点伎俩，也敢在佛爷面前班门弄斧？”说着，掏出酒壶，对着大殿里泼去，酒水落在小妖精身上，小妖精们顿时化作一缕缕黑烟，消失不见。玄阳道长又惊又怕，转身就想从后门逃跑，却被济公一把抓住后领，提了起来。
“老道，你可知罪？”济公厉声问道。玄阳道长挣扎着说：“我……我何罪之有？我是来降妖除魔的！”济公哈哈大笑：“降妖除魔？你用邪术控制黑熊精，残害村民，骗取钱财，还想用纸人害死大家，这也叫降妖除魔？”
说着，济公一把扯开玄阳道长的道袍，露出里面的一件黑色背心，背心上画着诡异的符咒。“你这妖道，根本不是什么终南山的高人，而是邪教余孽，专门靠邪术害人！”济公说着，抬手一掌，打在玄阳道长的胸口。玄阳道长喷出一口黑血，倒在地上，再也爬不起来。
此时，黑熊精身上的血咒被济公破解，心智完全清醒，它对着济公跪倒在地：“多谢圣僧救命之恩！小妖一时糊涂，被那妖道控制，害了不少人，还请圣僧责罚！”济公叹了口气：“你本无害人之心，只是被人利用，知错能改，善莫大焉。从今往后，你要好生在山中修炼，不可再随意下山，更不可残害生灵。”黑熊精连连点头，起身化作一道黑影，钻进了山林。
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