却说傅瀚在全力抵御邓越的同时，派出快马前往通知赵清。但洪宁的万余人漫山遍野向东狂奔，傅瀚派出的快马只得绕道前往，比及抵达赵清处时，兖军已发起了突袭。洪宁抵达时，周离军在赵清和唐虎的夹击下已是岌岌可危，东翼和南翼多处前沿被突破，兖军退入大营坚守。洪宁抵达后审时度势，麾军扑向南翼的赵清军。赵清军正全力猛攻周离，遽然左翼杀来大批兖军，顿时大乱。已经攻入大营的周军见后军遇袭，无心恋战，也全部向后溃逃。周离也趁势指挥南翼兖军冲出大营在后掩杀。经一个时辰混战，赵清军腹背受敌，狼狈西逃，洪宁和冲出大营的兖军一起紧追不舍，周军死伤惨重，最终赵清仅率两千余人逃往傅瀚军中，余部皆被殄灭。
洪宁大获全胜后，率部继续向北挺进，准备进击唐虎所部。唐虎在西翼闻赵清军大败，也顾不上此时已攻入兖军大营，下令全军立即向东撤离。周离见唐虎要跑，麾军而出，扑上去缠住唐虎。但周离军出去追击赵清的兖军，此时仅剩三千余人，唐虎令一部断后，自率主力拼命东逃。洪宁赶到后，见周离正与断后的周军激战，忙率主力继续向东追击，但唐虎此时已走远，洪宁追之不及而还，与合力将断后的数千周军殄灭。两军会合后，稍事休整后便挥师西进，准备合围傅瀚。
而傅瀚见赵清大败而回，大惊，忙下令撤回城内。此时运粮的辎重队伍皆已入城，若让傅瀚退回城内，兖军将功亏一篑。邓越指挥所部与周军混战在一起，傅瀚难以脱身。一个时辰后，周离和洪宁率部赶到，直插傅瀚部侧后，傅瀚回城的通路被切断。驻守金城的周军加上赵清部共四万余人，赵清的万余人在东翼基本被歼，而在与邓越主力大战之后，傅瀚又损失近万人，此时傅瀚残余兵力还剩两万余人。而兖军虽也是死伤惨重，但此时还有四万余人，兵力几乎是傅瀚的两倍，傅瀚部实质上已陷入绝境。在完成对周军的合围后，双方均筋疲力竭，战场暂时陷入死寂。
而傅瀚却是清楚，此时的寂静正是大战开始前的序幕。他和他的两万余周军该何去何从，身为主将的他要迅速做出决定。傅瀚陷入了深深的矛盾之中。欲待投降，自己的妻儿老小皆在高平，宇文邕得知自己投降，必会迁怒于家人，欲待死战，自己麾下的两万余人又该如何？他们难道就没有妻儿老小了？当夜他一直坐到天亮，尚自犹豫不决。而就在傅瀚坐立不安的同一晚上，两辆马车出现在兖军大营东翼的官道上，车中的人正是傅瀚的亲属，而旁边负责护送的十余人乃是兖军暗探。原来是高平城内的暗探受命将傅瀚的家人营救出高平。
天亮后，预料之中的兖军猛攻并没有出现，而正午时分，当值官突然来报，说兖军将傅瀚的家人送至营门。傅瀚大惊，忙跑出营门，只见傅瀚的父母带着他的妻儿正站在营门四处张望。傅瀚忙接入军中，问事情由来。傅瀚的父亲道：“我们被大兖的暗探救出，历经辗转才来到军中。高平城内盗贼蜂起，人心崩乱，大周亡在旦夕。大兖顺天应人，吾儿可速速降之，勿令生民涂炭。”傅瀚听后，涕泪横流，于当日率部出降，邓越大喜，亲自安抚。至此西路战事结束，邓越快马报于郑庸。
郑庸在高平北翼军中闻邓越的西路军大胜，傅瀚投降，大喜。令快马回报邓越，留一部坚守金城，自率大军合围高平。邓越得令后，率大军向高平进逼，数日后抵达高平西五十里。此时，兖军各路皆已在大胜后进抵高平周围。城内的周军还有七万人，但周围的兖军已达四五十万之众。高平的陷落已经只是时间问题。
在围城月余之后，郑庸命人前往高平城内劝降。宇文邕此时穷途末路，欲待从之。但以齐王宇文宪为首的主战派皆不同意投降。宇文宪道：“昔日，东进谢安、谢玄兄弟以区区八万人击退苻坚的八十万大军，今我城内尚有七八万人，不战焉知我军不能击退兖军。何况郑庸北部有突厥虎视眈眈，南部有南梁日思北伐。城内余粮尚足，可固守以待时变。”宇文邕只得从之。
也许是老天想让北周多存在些时日，就在这个关键时刻，一场变故暂时推迟了兖军的攻势。这日，正在高平以北围城的郑庸突然接到北部边军来报，说突厥派五万铁骑南下犯境。郑庸得报后，令斥候火速通知慕容暌离阻击。为确保万无一失，郑庸又派杨大眼率重骑三万前往沃野。
原来突厥木杆可汗自上次大败后，一蹶不振，再不敢南下，只是在燕然山附近游牧。兖军主力进取北周之后，突厥一直观望南部战事，闻兖军各路先后取得大胜，木杆更是不敢轻举妄动。但木杆的这种谨慎让其部下极其不满，暗地里都谓木杆可汗畏兖军如虎。以沙钵略为首的贵族和其他主战将领阴谋篡位。一次，木杆可汗外出围猎，负责护卫的沙钵略亲手将木杆可汗射死，成功篡位。沙钵略继位后，一些忠于木杆可汗的部落先后向西迁徙，投奔西突厥而去，东突厥势力大减。沙钵略登上可汗宝座后，立即令大将胡尔坦率五万人进犯大兖，准备趁大兖和北周激战之时劫掠一番。胡尔坦率部自燕然山下出发，一路南下抵达居延，大肆烧杀抢掠，边境兵民伤亡惨重。
就在胡尔坦耀武扬威、无恶不作之时，慕容暌离率部自北翼杀到。原来慕容暌离在收到郑庸军报后，命库提那率本部坚守，自率五万人兼程向西南进发。柔然汗庭在浚稽山以东，离来袭的突厥军并不远，慕容暌离派出斥候打探突厥军行踪。
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