楔子·残旗烈
漠北的罡风卷着沙砾，拍打在杨过的玄铁剑上，发出细碎的鸣响。他的独臂按在块半截石碑上，碑上二字已被风沙磨得模糊，唯有碑底的断脉图腾仍清晰——那是黑月楼主用最后内力刻下的，此刻正与杨过掌心的金色疤痕产生共鸣，在沙地上投射出只独臂托月的影子。
小龙女的冰魄剑悬在三具蒙古兵尸体上方，剑穗上的冰珠滴落的瞬间，冻结的血渍里浮出张羊皮卷，上面的波斯文与明教圣火令如出一辙。是天狼国师的行军图。她的指尖划过图中标记的野狼谷，那里用朱砂画着个巨大的狼头，狼眼位置插着两支箭，箭羽是黑月楼特有的玄铁打造，他们在谷里藏了批蚀骨箭，箭头淬的毒，与寒月心经同源。
郭襄的倚天剑突然出鞘，剑刃劈开迎面飞来的狼牙镖。镖身上的蒙古文在阳光下泛着青光，翻译过来是月落屠城。她的目光扫过远处的沙丘，那里隐约有旗帜在飘动，残旗的边角绣着的狼头图腾，比国师的天狼旗更狰狞，狼嘴叼着的不是猎物，是半截倚天剑的仿制品。
断脉狼卫杨过的玄铁剑指向沙丘背后，独臂上的金色疤痕突然发烫，黑月楼主的手札里提过，这是群被断脉手废掉武功，又被蒙古人用邪药控制的死士。他们的脉门里，都种着狼心蛊，能爆发出十倍于常人的力量，但活不过三个月。
小龙女的冰魄剑突然转向西方，暮色中传来的骨笛声，与寒月宫的月蚀手咒语频率相同。她的剑穗缠住支飞来的蚀骨箭，箭头的毒液在冰珠冻结下，显露出的成分竟有圣火蚁的黑晶粉末——那是尊者留给杨过的克制寒月心经的秘药，此刻却被用来害人。
国师把圣火蚁的毒液改良了。郭襄的倚天剑挑开个狼卫的尸体，对方的脉门处有个细小的针孔，他们用金针将蛊虫注入，比月蚀手更阴毒。她突然捂住鼻子，尸体腐烂的速度快得诡异，尸水渗入沙地的痕迹，组成个字的蒙古文。
当最后一缕阳光消失在地平线，野狼谷的方向传来震天的狼嚎。杨过的玄铁剑在沙地上划出金光，独臂上的金色疤痕与断脉图腾重叠，在三人周围形成个巨大的护罩。他知道，今晚的战斗，不仅是为了阻止蒙古人南下，更是为了给那些被断脉手残害的灵魂，讨个公道。
第一折 狼谷尸蛊
野狼谷的入口被巨石堵住，石缝里渗出的黑水流到地上，蚀出密密麻麻的小孔。杨过的玄铁剑劈开条通路，剑气卷起的沙砾中，浮出无数细小的蛊虫，这些蛊虫的外壳是透明的，能看到里面的狼形幼虫，正对着三人的脉门方向蠕动。
子母狼心蛊小龙女的冰魄剑在身前划出冰墙，蛊虫撞在墙上的瞬间被冻结，母蛊在国师体内，子蛊藏在这些尸水里，只要我们沾上一滴，就会被他操控。她突然指向谷深处的红光，那里的岩石上插着数百支蚀骨箭，箭头的绿光正在与尸水产生共鸣，形成道毒瘴屏障。
郭襄的倚天剑突然插入地面，剑身上的二字亮起金光，将靠近的子蛊纷纷烧成灰烬。波斯明教的圣火诀能克制这蛊。她从行囊里掏出块圣火令残片，残片上的波斯文在金光中显现，上面说，狼心蛊最怕至阳的内力，尤其是...尤其是九阳真气与断脉手融合后的力量。
杨过的独臂突然拍出，金色真气与墨色断脉图腾在掌心旋转，形成个太极图案。当掌风触及毒瘴屏障，屏障上的绿光竟开始消退，露出的岩石后面，是数百具直立的尸体，这些尸体的胸口都插着蚀骨箭，箭尾的狼毛正在无风自动，组成个巨大的狼头阵形。
尸狼阵小龙女的冰魄剑刺向最近的尸体，剑尖刺入的瞬间，尸体突然睁开眼，眼眶里跳动着幽绿的火焰，他们用子母蛊控制尸体作战，每具尸体里都藏着十只子蛊，一旦被破坏就会炸开。
郭襄的倚天剑突然横扫，剑气斩断飞来的蚀骨箭。箭杆里的尸水溅在地上，立刻冒出白烟，烟中浮现出蒙古兵训练狼卫的场景——他们正将活人的脉门剖开，强行种下母蛊，那些人的惨叫声里，竟有几个熟悉的声音，是三年前在昆仑山失踪的月奴。
这些狼卫...是寒月宫的人！郭襄的剑尖颤抖，李莫愁说过，她的月奴都被送去西域赎罪，原来...原来是被国师抓了！她的倚天剑爆发出前所未有的光芒，剑身上的二字化作实体，将最前排的尸体劈成两半，露出的骨骼上，刻着寒月宫特有的月纹。
第二折 独臂破阵
杨过的玄铁剑在尸狼阵中穿梭，独臂拍出的掌风里，金色真气与墨色图腾交替闪现。每当掌风击中尸体，那些藏在尸体内的子蛊就会发出凄厉的尖叫，化作缕缕黑烟消散。他的目光始终锁定谷中央的高台上，那里的旗杆上挂着面黑旗，旗上的狼头嘴里，叼着颗跳动的心脏，正是母蛊的藏身之处。
国师就在旗杆下面！小龙女的冰魄剑在阵中划出冰线，将试图偷袭的尸体冻成冰雕，他在用活人心脏温养母蛊！她的剑穗突然缠住条从地下钻出的蛊虫，这只蛊虫比其他的大十倍，头上长着小小的狼耳，正是母蛊的分身。
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