杰玛和塞德里克炼制的是通用解毒剂，并没有产生效果，只得到等同于安慰分的10分。卡修斯在巨大的压力之下炼制魔药失败，没有任何成品，是唯一一个获得零分的参赛者。
紧接着是比赛的第二个项目：变形术比赛。梅林之书给出的题目是：把石头变成活老鼠。
这个题目很容易，每个参赛者都可以做到——珀西、佩内洛、杰玛在第一次尝试就成功把石头变成栩栩如生的老鼠；塞德里克在第一次尝试时变出了没有胡须的老鼠，直到第二次尝试才成功；卡修斯尝试了三次方才成功，不过老鼠的尾巴似乎短了些。
读过麦格教授的变形术笔记后，谢林自认自己的变形术早就到了OWL水平，只是变活老鼠的话实在太没有挑战性了，于是谢林打算挑战更高难度的变形——毕竟场中谢林的年纪最小，他没有其他选手心中非胜不可的压力和包袱。谢林仔细地把麦格教授笔记里的每一个变形术的重要细节回忆一遍，然后集中全副精神对石头施展了变形术——石头在众人讶然的目光中变成了一头栩栩如生的莫特拉鼠！
虽然变形术变出来的魔法生物并不带有魔力特性，莫特拉鼠和一只普通老鼠在天生能力上没有区别，但是要用变形术在鼠背上变出茂密而灵动的海葵状触手却不是易事，若是对变形的细节没有掌控好，很容易变成章鱼状或乌贼状的触手，那就画虎不成反类犬了。
谢林、珀西、佩内洛、杰玛都是获得满分50分，而塞德里克获得40分，卡修斯获得35分。
暂时的积分榜如下：谢林100分、珀西和佩内洛90分、杰玛60分、塞德里克50分、卡修斯35分。卡修斯基本冠军无望，塞德里克亦机会渺茫。冠军的热门只剩下4位参赛者，而谢林作为唯一一位低年级学生，在参赛者中尤其亮眼。
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