到了下半年九月末率先发难的还是王嘉胤，王嘉胤带着几路义军从塞外破延绥镇东段边墙，在内应的协助之下王嘉胤又重新占据了府谷县城。
占据府谷之后王嘉胤对延绥镇东协副将李钊镇守的孤山堡主动发起进攻，并数次击败李钊以及前来支援的清水营游击李显宗。
王嘉胤反难之后紧接着开始响应的是高迎祥，高胤祥在十月初带领几万流民围攻绥德州，并分兵围困清涧县。
王嘉胤、高迎祥之后便是张存孟，此时监视张存孟的宁夏镇贺虎臣部和延绥西协张全昌部都已经在八月份回镇，于是张存孟在十月初突袭攻下了安定县，并率兵围攻保安县，还分兵南下犯安塞县，进逼延安府城肤施县。
在延安府南部宜君县与西安府北部同官县一带蛰伏的“左挂子”王子顺部。趁着关中民变四起之际率部南下带领流民一路攻城掠地，先后攻克白水县、澄城县进逼韩城县。
不过王子顺在陕西粮道洪承畴和陕西副将赵大胤的夹剿之下兵败韩城，最后王子顺部不得已不转进延安，一路北上到清涧与高迎祥弟弟高迎恩率领的闯营别部一同围攻清涧。
与此同时汉中地区也不安静，自从官军在去年年底之前镇压了汉中义军王大梁部并击杀王大梁之后，汉中义军一度销声匿迹，就连上半年高迎祥流动到汉中也没见王大梁残部出来配合。
自打下半年汉中民变爆发之后王大梁残部突然出现带领流民攻下沔县并围攻汉中府城南郑县，陕西巡抚刘广生得知消息之后吓的连夜带领陕西巡抚标营走傥骆道入汉中盆地驰援汉中。
汉中义军的这一波操作不仅把刘广生吓坏了，就连杨鹤也吓的不轻，因为汉中府城里面住着一头超级大肥猪，明神宗万历皇帝的儿子当今皇帝的叔父瑞王朱常浩。
陕西这两位最高军事长官得到消息之后都急忙派兵支援，刘广生那边亲自带着抚标去，杨鹤这边派固原左协副将张应昌带兵走褒斜道入汉中。
汉中义军的这一波操作彻底打乱了杨鹤的部署，杨鹤本来是想把陕西能调动的官军全部调往延安府剿贼的，结果汉口义军围攻汉中府给杨鹤提了醒。
那就是陕西三边可是有五个超级大肥猪的，这五头肥猪但凡有一头出了事他杨鹤这颗脑袋就准备搬家，说不定还会牵连他的那个正得圣宠的儿子。
虽然现阶段没有一支义军能够有攻下府城的能力，就连攻下州城也只有王、张这两大巨寇有那个实力，但是杨鹤也不敢去赌那个万一。
这样一来搞的杨鹤非常被动，不得已不分出大部兵力来防守有藩王分封的府城。固原镇左协副将张应昌在击败汉中义军之后常驻汉中府协防。
固原镇总兵标营调往平凉府协防保卫韩王，陕西抚标营在解汉中之围后立刻回防西安府保卫秦王，临洮总兵标营移驻兰州保卫肃王，宁夏抚标营和镇标营也不动，就在宁夏卫（银川）保卫庆王。
这样一来杨鹤手上的机动兵力就少得可怜，派去对付王嘉胤的只有延绥镇标营吴自勉部，延绥镇抚标营要留守榆林卫监视塞外的动静。
对付围攻保安县的张存孟部只能派出延绥西协副将张全昌一部官军，本来要和张全昌一道去对付张存孟的宁夏右协副将贺虎臣部，因为“可天飞”何崇谓部纠结几路义军带领流民围攻庆阳府城，所以贺虎臣被派去对付“可天飞”去了。
在这种情况下镇守延安府城的游击李卑部吓的一动不动，只能眼睁睁的看着高迎祥和王子顺两部贼寇围攻绥德州和清涧，至于张存孟和王嘉胤这两那更是不敢去动。
在九月末十月初的时候，鄜州地区的王铁部、张一川部、贺一龙部、李老柴部等一大批义军也悄悄的从林子里钻了出来。
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