天正三年（1575年），织田信长的霸权如日中天，长筱之战的大胜击碎了武田家神话，越前一向一揆的平定更是扫清了北陆障碍，四方大名纷纷臣服，信长包围网烟消云散。就在织田信长于京都享受荣光、筹备安土新城修建之际，他麾下的得力干将明智光秀，正肩负着一项重要使命，在北近江与丹波国的边境地带，艰难推进着丹波攻略。
明智光秀，出身于美浓国豪族土岐家支脉，自幼聪慧过人，精通兵法谋略与茶道礼仪，凭借着过人才能，逐渐得到织田信长的赏识重用，与柴田胜家、丹羽长秀、羽柴秀吉在织田家并驾齐驱。
平定越前后，明智光秀便返回了居城——北近江坂本城。坂本城地处北近江中部，是明智光秀推进丹波攻略的重要据点。自织田信长驱逐将军足利义昭后，丹波国便成为了织田家必须拿下的要地——丹波国位于近畿西北部，与京都、北近江接壤，是守护京都西北门户的关键，拿下丹波国不仅能够扩大织田家领地，更能够彻底清除足利义昭在近畿周边的残余。
然而，丹波攻略的难度，远超明智光秀的预期。
织田信长驱逐足利义昭后，足利义昭虽被迫流亡，但幕府在丹波国的影响依旧深厚——丹波国本就是足利幕府的铁杆阵营。因此在足利义昭被驱逐后，丹波国的多数国众豪族，都明确表明了自己的敌对态势，坚决反对织田家，唯有少数势力保持着中立观望的态度。
更让明智光秀头疼的是，他麾下家臣的构成十分特殊。由于此前织田信长驱逐足利义昭时，收留了大量失势幕臣，这些幕臣大多被编入了明智光秀麾下。这些幕臣虽然有着丰富的政务与军事经验，但他们与丹波国的诸多国众豪族，有着千丝万缕的联系。这就导致，明智光秀在推进丹波攻略时，既不能完全信任这些幕臣，又离不开他们的协助，陷入了两难境地。
更关键的是，面对丹波国这一铁杆的将军阵营，靠招抚拉拢是完全行不通的。丹波国的反织田势力对足利义昭忠心耿耿，对织田信长驱逐将军更是恨之入骨，宁愿战死也绝不会臣服于织田家。
因此，明智光秀只能放下招抚的念头，采取“稳扎稳打、步步为营”的策略，一点点磨，一点点瓦解丹波国的反织田势力，逐步将丹波国纳入织田家的统治版图。丹波国的反织田势力中，黑井城的赤井直正无疑是最突出的代表。
与赤井直正的坚决反织田不同，八上城的波多野秀治，态度则显得模棱两可。波多野秀治是丹波国八上城的城主，掌控着丹波国中部大片领地。他深知织田信长的强悍，也清楚赤井直正的反织田之路难以长久，但又不愿轻易臣服于织田家。因此选择了中立观望，既不参与赤井直正的反织田联盟，也不向织田家示好，静待局势发展，试图寻找一条最有利于自己的道路。
除了赤井直正和波多野秀治，丹波国的其他小国众，如宇津赖重、内藤如安等，也都倾向于反织田。宇津赖重势力中等，虽没有赤井直正那般强悍，却与赤井直正关系密切；内藤如安则是丹波国老牌豪族，掌控着丹波国北部的部分领地。
面对丹波国“多数敌对、少数中立”的复杂局面，明智光秀没有慌乱，而是展现出了过人的谋略与耐心。他清楚，仅凭自己麾下的兵力，想要直接对抗整个丹波国的反织田势力，无疑是痴人说梦，唯有采取“分化瓦解、拉拢利诱”的策略，拉拢部分势力，才能逐步推进攻略。
明智光秀的第一步，便是扯起织田信长的威名。此时的织田信长，早已是天下公认的最强者，平定越前、瓦解信长包围网、四方大名臣服，威名远播，震慑天下。明智光秀利用这一点，在丹波国境内，广泛宣扬织田信长的赫赫战功与强大实力，向丹波国的国众豪族传递出“顺者昌，逆者亡”的信号，试图从心理上震慑那些摇摆不定的势力，为后续拉拢奠定基础。
在宣扬织田信长威名的同时，明智光秀开始寻找可以拉拢的对象。经过一番细致调查，发现了一个关键人物——小畠永明。小畠永明势力虽弱，却与赤井直正、宇津赖重等明确反织田的国众豪族有着很深矛盾。
明智光秀抓住这一机会，立刻遣使前往，向其表达了拉拢之意。小畠永明本身就对赤井直正等人不满，又深知织田信长的强大，权衡利弊后答应了明智光秀的拉拢，正式臣服于织田家，成为明智光秀在丹波国拉拢到的第一个势力。
拉拢小畠永明后，明智光秀并没有停下脚步，而是继续寻找可以分化拉拢的对象。他将目光，投向了丹波国势力中等的国众豪族——川胜继。川胜继既没有赤井直正那般坚决，也没有波多野秀治那般中立观望，而是处于一种“摇摆不定”的状态。
明智光秀看出了川胜继的犹豫，便亲自写信向其分析当前局势，阐述织田家现下的强大与未来的发展。经过一番劝说与权衡，川胜继最终被明智光秀打动，织田信长的霸权已然不可阻挡，继续摇摆不定，最终只会被织田家所灭，不如主动臣服，还能获得更多利益。
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