袁时中带着“小袁营”追击着清军。
在惠民县城，谭泰正在攻打惠民城。
起先，谭泰一直在惠民城外做着攻城的准备。攻城需要云梯，没有攻城的云梯，就令士兵砍伐了路边的树，用绳子绑扎起来自己做云梯。涉冰过河攻城的话，要用稻草、麦秸、门板、砂子铺在冰层上，门板没找到，谭泰就让士兵准备了很多稻草、麦秸、砂子。
准备工作做得差不多了，惠民县城被破了冰的护城河里，由于气温下降，几个时辰后又结成了厚厚的冰。谭泰见到天色已晚了，他不知道阿巴泰啥时候能达到惠民城，于是想先攻下惠民城，到时在城里等着阿巴泰就行了。
于是，1500名清军开始进攻惠民城。几百名清军在弓箭手的掩护下，扛着云梯，涉冰过河，与城墙上的守军展开着激烈的战斗。
刚开始战斗时城墙上不断射出的弓箭、扔下的滚木，让谭泰没有占到多少便宜。但是，守军只有200多名弓箭手，而且弓箭的准头不如清军的弓箭手，几轮对射后，城墙上能拉弓的没剩下几个了。尽管守军有弗朗机炮、将军炮，但这些炮的威力与明军边镇用的炮比起来，差远了，好多炮手都倒在了大炮的边上。
清军见城墙上射出的箭、炮很稀疏了，几百名清军持着弓箭抵近城墙，掩护其他清兵攻程。清军冒着守军从城墙上扔下的滚木、石块、火油，死伤了400多人后，终于有几个清兵登上了城头，掩护其他清兵攀城。随着越来越多的清兵攀上城头，在城墙上双方开始了肉搏战。
这些清军都是身经百战的老兵，而城内除了500名守军是军人外，其他都是乡勇民壮，在战斗中，尽管这些乡勇民壮人数多，也悍不畏死，但在与清军的搏斗中渐入下风。
谭泰正指挥着余下的清兵继续攻城，扩大战果时，只见从南方乱哄哄的跑来的几百名骑兵，他定睛一看是自己人。
阿巴泰带着主力并没有向惠民城跑，而是从惠民城的西边穿了过去。这些清兵是逃跑时失散的清兵，他们以为阿巴泰会来惠民城，所以失散后就跑到惠民城来了。
谭泰拦住一个小头目问道：“怎么回事？”
那个小头目说道：“那支南直隶的明军追来了。大帅没来这里吗？”
“大帅没来这里呀。”
“那赶紧跑吧，再不跑，会被他们追上的。”那个小头目说完，就带着自己的人绕过惠民城，跑了。
谭泰朝着小头目的背影问道：“大帅呢？”
“大帅也跑了。”
谭泰赶紧下令攻城的清军撤退。他的部队刚刚集结好，准备向北跑时，只见南方过来了几千名骑兵，高举着大刀向自己冲来。
谭泰一看，那不是在莱阳城的那支“小袁营”的流寇队伍吗，他们怎么追到这里来了？他下令自己的部队与“流寇”战斗。
谭泰在与小袁营的部队战斗时，惠民城的城门打开了，数万守军、民壮冲出城门，涉冰过河，也加入了战斗。
谭泰身中一箭、一刀，从马背上跌落下来。他艰难地用刀撑起身体，刚刚站直，只见一个骑兵举刀向自己砍来，他的头颅飞了起来，他在高处看见自己的身体重重地倒在了地上，还看见自己的几百名手下正在向北逃跑。
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